“À l’approche de nos 40 ans, à mi-chemin de nos carrières professionnelles, mon mari et moi avions besoin de plus de visibilité sur ce qui nous attendait à la retraite. Il avait un contrat d’épargne retraite entreprise à rapatrier (suite à un changement de boite) pour récupérer les sommes que l’entreprise lui avait versées à titre de prime pour ses bons et loyaux services. Pour ma part, j’avais besoin de faire le point sur mes trimestres validés, en ma qualité d’auto-entrepreneur depuis plus de 10 ans et de mère de 2 enfants. Il me fallait connaître à quoi je pouvais prétendre comme mensualités de retraite pour prendre les bonnes décisions concernant l’évolution de mon entreprise en EURL. 

Nous n’aurions jamais eu la compétence de mettre tout cela en place seuls. Eric a trouvé le meilleur PER pour transférer l’épargne retraite entreprise de mon mari. Il m’a réalisé un audit retraite où j’ai pu découvrir ma retraite de base, le nombre de trimestres validés, mon âge idéal de départ en retraite. Il a même trouvé une solution pour que cet audit ne nous coûte rien. Puis, au regard de cela, nous avons complété cela par un contrat d’épargne retraite pour que je puisse obtenir le revenu retraite que je souhaitais.

Eric nous a écouté, conseillé, expliqué jusqu’à ce que nous ayons tout compris. Il ne compte pas ses heures pour ses clients, il est vraiment disponible et très réactif. C’est devenu notre conseiller attitré pour chaque situation d’assurance ou nous avons besoin de conseils.”